AI で作った提案書・見積書を URL で送る方法：限定公開・開封の確認・承認ボタンまで

ChatGPT や Claude に頼むと、提案書も見積書も 1 枚の Web ページとして書いてくれます。目的、作業の範囲、料金の表、スケジュール、次にお願いしたいこと。できあがるのは .html のファイルです。このファイルをメールや Chatwork に添付すると、相手の画面ではコードが並んだり、ダウンロードが始まったりします。送るのはファイルではなく、公開したページの URL です。

このやり方が向くところ・向かないところ

向くのは、契約の前の段階です。提案書を見てもらう、概算の見積もりを比べてもらう、どのプランで進めるか決めてもらう。ここまでがこのページの役目です。

その先は、それぞれ専用のサービスに渡します。正式な契約を結ぶのは電子契約のサービス、請求書を出して受け取るのは請求書のサービスです。Convika は、契約の締結も、請求書の発行や保存もしません。

添付より URL がいい理由

• 相手の端末を選ばない。 添付した HTML がどう開くかは、相手のメールアプリと端末しだいです。URL なら、スマホでもパソコンでも、押せばページとして開きます。メールで送るときの違いは HTML ファイルをメールで送る方法、Chatwork なら Chatwork で HTML ファイルが開けないとき にまとめています。
• 打ち合わせのあとに直しても、送り直さなくていい。 PDF は直すたびに新しいファイルになり、相手が古い版を読んでいることもあります。URL は同じまま、中身だけが新しい版になります。
• 開かれたかがわかる。 送った PDF は、開かれたかを教えてくれません。訪問者を数えるサービスで公開したページなら、開かれた日がわかります。

もう HTML ファイルを添付して送り、相手が開けずに困っているなら、Convika の HTML ビューアー で開いてもらえます。スマホでもパソコンでも使え、ファイルはブラウザの中で開くだけで、Convika のサーバーには届きません。

相手の会社が記録用に PDF を求めるときは、公開したページをブラウザで開き、印刷から「PDF に保存」を選べば作れます。

AI への頼み方

提案書を書いてもらうときに、次の文をメモと一緒に ChatGPT や Claude に貼ります。どのサービスでも公開でき、スマホで読みやすく、PDF にもきれいに印刷できる 1 枚になります。

提案書（見積書）を、Web ページとして公開できる 1 つの HTML ファイルで書いてください。

- CSS は <style> タグの中に書き、1 ファイルで完結させる。JavaScript は使わない。外部のフォントやスクリプト、キーが必要な画像は読み込まない。
- <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> を入れ、<title> には屋号と案件名を入れる。
- 見出しごとに分ける: ご依頼の目的、作業の範囲、含まないもの、スケジュール、お見積もり、次のステップ。
- お見積もりは表にする。品目・数量・単価・金額の列、小計・消費税・合計の行。金額は「¥」と 3 桁ごとのコンマで書く。
- 画面の幅が 600px より狭いときは、表の 1 行を 1 枚のカードにして縦に並べ、横にスクロールさせない。
- 印刷用の CSS（@media print）を入れる。背景は白、文字は黒、表の 1 行がページをまたいで切れないようにする。
- 下に書いた内容だけを使う。足りないところは【要記入】と書き、相手の会社名・金額・実績を作らない。

内容:
[打ち合わせのメモ、相手のご要望、こちらの料金を貼る]

公開する前に、すべての金額と日付をメモと照らし合わせ、【要記入】を残さず埋めます。ページの上で「この内容で進める」を受け取りたいときは、下の 承認ボタン のフォームも同じ会話で足してもらいます。

提案書を公開して URL を受け取る 5 つの手順

1. AI のページを HTML ファイルにする

Claude には「このページ全体を 1 つの HTML ファイルで出して」と頼み、ダウンロードするかコードをコピーします。ChatGPT では、コードのブロックをコピーするか、出てきたファイルをダウンロードします。<!doctype html> から </html> まで、全部そろっていることを確かめます。

2. Convika の無料アカウントをつくる

app.convika.com で登録します。Free プランはカードの登録がいりません。

このページの上のボックス は、登録しなくても使えます。ファイルを入れると短い間だけ開けるリンクができ、提案書がスマホでどう見えるかを登録の前に確かめられます。お客さんが何日かあとに開くリンクにするには、無料アカウントをつくって公開します。

3. ファイルを入れる

ダッシュボードで「HTML ファイルをアップロードする」を選びます。「ファイルから」で .html ファイル（2 MB まで）を選ぶか、「コードから」で AI のコードを貼り、「プレビューをつくる」を押します。アップロードに AI のクレジットは使いません。

4. プレビューで確かめる

「プレビューを開く」を押します。プレビューのリンクはまだ誰にも見えず、3 分間使えます。スマホでも開き、見積もりの表が縦に並ぶこと、横にはみ出さないことを確かめます。

5. 公開して URL をコピーする

「ページを公開する」を押し、「このページを開ける人」で「一般公開」を選んで「次へ」を押します。はじめての公開では、一般公開なら続いて大きな「無料で公開する」のボタンが出ます。押すとすぐに公開され、ページの下に Convika のバナーが出ます。出したくないときは、その下の「Convika のバナーなしで公開する」から Pro のお申し込み画面に進みます。限定公開かパスワードを選んだときは、「次へ」のあとすぐにこのお申し込み画面が開き、カードの登録か支払いが済むと公開されます。お申し込み画面の大きなボタン「申し込む（月額¥1,800）」を押すと、その場で月 ¥1,800 を支払い、解約するまで毎月更新されます。公開すると yourpage.convika.page のような URL になるので、それをメールや Chatwork に貼ります。

チャットから出ずに公開する

提案書を Claude や ChatGPT で書いたなら、公開もその会話のまま頼めます。Convika を一度つないでおけば、あとは一言ずつです。

最初に一度だけつなぐ

• Claude（Web 版かデスクトップ版）: 「カスタマイズ」→「コネクタ」を開き、「+ 追加」から「カスタムコネクタを追加」を選びます。URL に https://mcp.convika.com を入れ、求められたら Convika にログインします。Anthropic の コネクタのガイド によると、どのプランでもカスタムコネクタを追加でき、Free プランでは 1 つまでです。Team と Enterprise では、組織のオーナーが追加します。
• ChatGPT: Convika が ChatGPT のプラグインのディレクトリに載るまでは、開発者モード（Developer mode）でつなぎます。アカウントやワークスペースによっては使えません。手順は MCP クライアントの接続 にあります。

つないだら、提案書を書いた会話でこう頼む

この提案書を Convika に保存して、プレビューを見せて。問題なければ公開して。

公開した提案書の着手金を 30% に直して、同じ URL で公開して。

この提案書のページ、今週は何人が開いた？ どこから来た？

AI は先に非公開のプレビューを見せ、公開するのは頼んだときだけです。直すたびに新しい版になり、URL は変わらないので、送ったリンクのままお客さんは新しい版を見られます。コネクタ経由の保存と公開に、Convika の AI クレジットは使いません。AI が公開したページは一般公開です。限定公開かパスワード（Pro）にするなら、AI にはプレビューまで頼み、ダッシュボードのページの画面で「ページを公開する」を押して、「このページを開ける人」で選びます。

料金を載せるなら限定公開に

提案書には、こちらの料金と相手の計画が載っています。送る前に、誰が開けるかを決めます。

料金を載せた提案書を Free で公開すると、それは一般公開のページです。URL は推測しにくいものの、検索結果に出ることがあり、相手が転送した先でも開けます。Free で送るなら、ページの設定の「公開範囲」で「このページをギャラリーに載せない」を選んでおきます。画面にも「検索結果には出ることがあります。」と書いてあるとおり、検索には出ます。AI に頼んで <head> に <meta name="robots" content="noindex"> の 1 行を入れてもらえば、検索エンジンに結果に出さないよう伝えられます。それでも、URL を知っている人は開けます。人に見せたくない金額が載っているなら、Pro（月 ¥1,800）の限定公開かパスワードにします。違いは HTML を限定公開する方法 と HTML ページにパスワードをかける方法 で説明しています。

Free で同時に公開できるのは 1 ページです。別のお客さんの提案書を公開しようとすると、「いま公開中のページと入れ替える（無料）」が出て、入れ替えると前の提案書は公開が止まり、そのリンクは開かなくなります。何社かに同時に出すなら、Pro なら同時に 100 ページまで公開できます。

提案書を送るサービスの Stacktree は、Free でもパスコードをかけられる代わりに、ページを開けるのは 7 日（お客さんが開き続ければ最長 90 日）で、つくれるのは合計 3 ページです。Convika の Free のページには期限がなく、フォームでお客さんの返事を受け取って 1 件ずつメールで届けます（パスワードは Pro）。

開かれたかを確かめる

ダッシュボードで提案書のページを開くと、「過去7日間のアクセス」に「ページビュー」と「訪問者」が出ます。「このサイトの概要」では、「訪問者」の数を 1 日ごとの棒グラフで見られ、「流入元」に「メール」や「直接」などの入り口が並びます。

ただし、わかるのは「誰かが開いた」ことまでです。

• 誰が開いたかは出ません。 Convika は訪問者の名前を知りません。
• 開いたときのメールは届きません。 ダッシュボードを見に行くか、Convika をつないだ AI に「何人来た？」と聞きます。
• どこを何分読んだかも出ません。

それでも、次の 3 つを守れば、訪問はほぼ「相手が開いた」と読めます。

1. お客さんごとに別のページにする。 そのお客さんにしか送っていないページへの訪問は、ほぼその人か、その人が回した社内の誰かです。
2. 読む人ごとに URL に印をつける。 担当者と決裁者に送るなら、?utm_source=tantou と ?utm_source=kessai のように末尾を変えます。ページの「アクセス解析を開く」の「キャンペーン（UTM）」で、どちらのリンクから来たかがわかります。印は転送されてもついたままで、誰かまではわかりません。
3. 自分の訪問を混ぜない。 ダッシュボードから開いた自分のブラウザは数えません。メールのリンクから自分で開くと、1 人として数えます。

メールの「開封確認」は、当てにしすぎないほうが安全です。Apple の説明では、「メール」でのアクティビティを保護をオンにしていると「あなたがメールをどのように操作したかにかかわらず、リモートコンテンツはデフォルトでバックグラウンドでダウンロードされます」。読まれていなくても「開封」と数えられることがあります。

承認ボタンをつける

返事が「了解です、進めてください」のメール 1 通だと、どのプランで決まったのかが流れてしまいます。提案書の最後にフォームを置けば、プランの選択、お名前、メールアドレス、ひと言を 1 回で受け取れます。AI に次の文を貼ります。

提案書の最後に「この内容で進める」のセクションを足し、HTML のフォームを入れてください。

- <form method="post"> にする。action 属性と onsubmit 属性はつけない。ページのどこにも JavaScript を足さない。
- 見積もりのプランごとのラジオボタンを、すべて name="plan" でそろえる。表と同じプラン名にし、<fieldset> の <legend> は「プランを選んでください」。どれか 1 つは必須。
- name="name" のテキスト欄「お名前」と、name="email" のメール欄「メールアドレス」。どちらも必須。
- name="note" のテキストエリア「進める前に変えたいこと（任意）」。
- name="agree" の必須のチェックボックス「この提案書の内容で進めます」。
- 送信ボタンは 1 つで「この内容で進める」。
- どの欄にも見えるラベルをつける。印刷用の CSS ではフォームを隠す。

ページ全体をもう一度 1 つの HTML ファイルで出してください。

このファイルを入れると、ページの画面に「このページのフォームは、まだ誰にも届きません」と出るので、「このフォームをつなぐ」を押します。フォームは書いたとおりの項目と見た目のまま Convika につながり、新しいプレビューができます。プレビューで送った回答は保存されないので、公開したあとに自分のメールアドレスで 1 回試し、届いたのを確かめてからお客さんに URL を送ります。「選択肢のボタンに名前がないため、元の項目のままではつなげません。」と出たら、ラジオボタンの name をそろえるよう AI に頼み直します。

お客さんが「この内容で進める」を押すと、回答がメールで届きます。件名は「【ページ名】新しい送信がありました」の形で、選んだプランと書いた内容がすべて入っています。そのメールに返信すると、お客さんが入力したメールアドレスに届きます。回答はページの画面の「フォーム」の「回答を見る」にも残り、「CSV でダウンロード」で書き出せます。Free で見られる回答は、すべてのフォームを合わせて月 50 件までです。それより後の回答も保存され、Pro にすると見られます。

このボタンで残るのは、お客さんが選んだプランと入力した内容と日時です。電子署名ではなく、本人の確認もしません。契約書が必要な仕事は、このあと電子契約のサービスで結びます。

送ったあとに直す

「初回は小さく始めたい」「納期を 1 週間延ばしたい」。打ち合わせのあとの直しは、AI にページ全体を直して出してもらいます。ダッシュボードで提案書のページを開き、「HTML ファイルで更新」の「ファイルをアップロードする」から入れると、新しい版のプレビューができます。「同じリンクで v2 を公開する」（数字は版の番号）を押せば、送った URL のまま中身が新しくなります。前の版にも戻せます。くわしい手順は AI で作ったページを後から直す方法 にあります。

承認のフォームをつないだページを直すときは、ページの画面の「HTML をコピー」か「HTML をダウンロード」で今の HTML を取り出し、直したい点と「フォームはそのまま残して」をあわせて AI に渡します。そうすれば、フォームはつながったままです。

よくある質問

AI で作った提案書を、どうやって取引先に送ればいいですか？

HTML のまま公開して、URL をメールやチャットで送ります。Convika なら「HTML ファイルをアップロードする」でファイルを入れ、プレビューを確かめて「ページを公開する」を押すと、yourpage.convika.page のような URL になります。相手はアカウントなしで、押すだけで開けます。

提案書は PDF と URL のどちらで送るのがいいですか？

まず URL を送り、相手がファイルを求めたら PDF を添えます。URL はスマホでも開け、直しても同じリンクで新しい版が見られます。PDF は、公開したページをブラウザの印刷から「PDF に保存」すれば作れます。

Claude や ChatGPT に提案書を公開してもらえますか？

できます。先に Convika をつないでおきます。Claude なら「カスタマイズ」→「コネクタ」で https://mcp.convika.com をカスタムコネクタとして追加し、ChatGPT なら開発者モードでつなぎます（使えないアカウントもあります）。あとは提案書を書いた会話で「この提案書を Convika に保存して公開して」と頼みます。AI は先に非公開のプレビューを見せ、公開したあとも、同じ URL のまま金額を直したり、何人が開いたかを答えたりできます。AI が公開したページは一般公開で、限定公開とパスワードは Pro にして、ダッシュボードで選びます。

Free プランで公開した提案書は、ほかの人に見られますか？

見られることがあります。Free のページは一般公開で、URL を知っている人は誰でも開け、検索結果に出ることもあります。「このページをギャラリーに載せない」を選べば Convika のギャラリーには載りません。検索にも出さない、決まった人だけに見せる、というときは Pro（月 ¥1,800）の限定公開かパスワードにします。

相手が提案書を開いたか、わかりますか？

開かれた日はわかりますが、誰が開いたかはわかりません。ページの「訪問者」が 1 日ごとに出ます。開いたときのメールは届きません。お客さんごとにページを分けるか、読む人ごとに URL の末尾に印をつけると、訪問が誰のものか見当がつきます。

「この内容で進める」ボタンを押してもらえば、契約になりますか？

フォームに残るのは、お客さんが選んだプランと入力した内容です。電子署名ではありません。契約書が必要な仕事は、承認をもらったあと電子契約のサービスで結びます。

Convika で請求書も出せますか？

出せません。Convika は提案書のページを公開し、フォームの回答を受け取るところまでです。請求書の発行と受け取りは、請求書のサービスを使います。

送ったあとに金額を直したら、URL は変わりますか？

変わりません。「HTML ファイルで更新」で直したファイルを入れ、「同じリンクで v2 を公開する」を押すと、同じ URL で新しい版が表示されます。

出典

• メールプライバシー保護とプライバシー（Apple）（2026年11月13日に確認）
• カスタムコネクタのガイド（Anthropic のヘルプ）（2026年11月13日に確認）
• Stacktree の料金（2026年11月13日に確認）